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Annibale Bertollo è un medico di Valstagna costretto da tristi vicissitudini a terminare la sua carriera nella casa di riposo del piccolo paese. Una notte, però, viene chiamato a risolvere un mistero: scoprire la vera identità di Iosef Timis, un enigmatico uomo appena giunto in Veneto dalla Romania. L'arrivo di Timis si accompagna a una serie di strani accadimenti: l'apparizione di un lupo cecoslovacco, il ritrovamento di vitelli sgozzati e la strana malattia della giovane Mina, che sembra in completa balia dello straniero. In un dedalo di incubi spaventosi e un passato difficile da ricordare, ogni indizio raccolto dal dottore sembra portare alla soluzione più inverosimile: Timis è un vampiro.
