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Susumu, attraverso il bizzarro incontro con lo yakuza, è riuscito a comprendere istintivamente la natura del potere e delle visioni acquisite in seguito alla Trapanazione. Con l'aiuto delle conoscenze e delle ricerche di Manabu, la teoria viene approfondita, rivelando che solo le persone che hanno una qualche affinità con Susumu vengono da lui percepite come homunculus, ovvero proiezioni della propria psiche. Ora l'insolita coppia comincia la ricerca di nuovi homunculus, e si imbatte in una ragazza che a Susumu appare come un informe mostro di sabbia...
