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Sciocca conoscere la storia di Billy Tyne, un uomo di 33 anni. Fa l'autista di autobus, ma un giorno, a causa di un terribile incidente avvenuto sul lavoro, viene licenziato. Quando un poliziotto lo invita ad andare con lui, Billy non puo neanche immaginare che cosa lo aspetti: riuscirà a diventare un agente segreto e per oltre sei anni resterà coinvolto in una setta segreta dell'FBI, in un crescendo di violenze, brutalità, crimini ed orrori, ma non dirà nulla a sua moglie e comincerà a vivere notti movimentate, fatte di corse, urla, spari, grida, sangue. Un incubo spaventoso dal quale Billy riuscirà a fuggire dopo aver perso ogni speranza. Per molti anni vivrà due vite: quella normale, di giorno, e quella notturna, violenta e allucinante, guadagnando cifre sempre più alte. E intanto si troverà stordito, dal segreto e da una terribile solitudine... finché quel mondo gli mostrerà nel modo più brutale il suo vero volto di indicibile squallore e micidiale violenza...