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Clara, arrabbiata coi suoi compagni, vuole farli sparire; ci riesce con l'intervento di una maghetta. Ma quando resta sola si accorge che non può più giocare, che non si diverte più, che i suoi amici le mancano. Un bruco azzurro l'aiuta a trovare i suoi compagni, prigionieri dell'orco Odio e della strega Rabbia. Clara deve superare prove pericolose, ma vince le sue paure e libera i suoi amici.
