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Gualdo, primi anni del 1500, in un freddo, tipico inverno. Il brusio preannuncia l'arrivo d'un fastoso corteo. La bellissima Lucrezia Borgia farà sosta in città. Un uomo scruta l'orizzonte all'imbrunire; il pallido sole d'inverno scatena i suoi ricordi, i pensieri di una vita. Quell'uomo è Matteo, figlio del notaio Pietro. Matteo da Gualdo.