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Benjamin, giovane ebreo russo, nel 1916 parte dal suo villaggio per compiere, su incarico di Trotzkij, una missione a Praga. Perde però le istruzioni e, sforzandosi di ricostruirle a memoria, si ritrova per errore a casa di Franz Kafka il quale, scambiandolo per l'editore di una rivista letteraria, gli affida un breve manoscritto. Tra equivoci e peripezie l'azione si sposta nel Brasile del colpo di stato del '64 dove l'inedito di Kafka, considerato un messaggio in codice di inaudita gravità, contribuirà a salvare una vita... Riunioni segrete, intrighi e tentativi di decifrazione per una storia tragicomica sui temi dell'identità ebraica, dello sradicamento e della militanza politica.