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Sono trascorsi trecento anni dalla grande guerra che oppose gli abitanti dell'anello dei 7 mondi ai demoni di Nemo. Ciò che resta oggi è un presente fatto di città che sprofondano nella sabbia di un deserto planetario e di popoli uniti solo dal sottile filo delle aereonavi dei mercanti dell'aria. Una calma solo apparente che precede una nuova e più terribile tempesta che investirà, cambiandole per sempre, le vite della piccola luce, acrobata del circo delle nuvole, e di Timo, il timido figlio del gerente della corporazione dei mercanti.
