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Sybel è divorata dall'odio per il Re Drede. Accecato dalla potenza della maga e dei suoi leggendari animali, il re del Sirle schiera i suoi eserciti e si prepara alla guerra. Ma al fianco di Drede, sempre più solo e disperato, siede ora Tamlorn, il bambino che Sybel stessa ha cresciuto ed amato.
