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1486, II Cairo. Città di fasti e miserie, di mercati e vicoli claustrofobici, che sa essere insieme splendida e spietata. Da questa città, che è un labirinto reale quanto onirico, Balian, giovane spia inglese, non sa più come uscire. Si è perso, e non riesce a ritrovare quella via che dovrebbe condurlo a Gerusalemme. I suoi compagni di viaggio sono scomparsi. Il mercante veneziano che era con lui è stato rapito. E Balian non è più certo di quale sia lo scopo di quella missione segreta, che lo ha portato alla corte mamelucca. Il motivo di questo disorientamento sono i sogni allucinati che tormentano le sue notti. Incubi così intricati e distorti da rendergli impossibile distinguere il sonno dalla veglia. Mentre cerca di ricostruire i suoi obiettivi, e di trovare il modo di fuggire da quella città stregata, Balian scopre di essere caduto vittima dell'Incubo Arabo, un oscuro incantesimo che genera una spirale continua di sogni dentro i sogni, provocando nella sua vittima infinite sofferenze.
