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"Il tengu", una specie che si diceva fosse scomparsa ed estinta da tempo, sembra segretamente esistere ancora. Si tratta di Wakaba, la cui forma spirituale è quella di un pipistrello, a causa della sua particolarità è in grado di cambiare la natura del proprio corpo. Il destino lo legherà indissolubilmente a un uomo di sangue nobile. Inoltre, dopo un lungo susseguirsi di spiacevoli malintesi, Hiromasa e Shima, con la nascita dei loro figli, riusciranno finalmente a diventare una coppietta felice.
