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Inghilterra, gennaio 1942: il giovane australiano Ken Harding prende servizio nel suo primo squadrone, desideroso di giocare la sua parte nell'attacco aereo alla Germania come comandante di bombardiere. Le perdite sono state elevate e l'aspettativa di vita è bassa, ma Ken è fiducioso, finché incontra il suo equipaggio, un gruppo di uomini sboccati e induriti dalla guerra che non hanno tempo da perdere con i pivelli. Insieme, devono portare la guerra in casa del nemico oltre la regione più pesantemente difesa del Terzo Reich, il cuore industriale della Ruhr, nota agli uomini che affrontano la contraerea come la "Valle felice".