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Una misteriosa lettera, un enigma da risolvere, cinquant'anni di fatti e misfatti di storia italiana. Dalla Resistenza tradita alla strategia della tensione per giungere agli anni di piombo. A dipanare, quasi per caso, l'intricata vicenda è Lucio Manghi, giornalista di successo, durante le vacanze in un paesino della Lunigiana.