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Umbertino, piccolo e doppiamente gobbo, ma anche dotato della nascosta qualità dei nani, si aggira per la sua Napoli di miseria e nobiltà vendendo alle donne la magia dei profumi che lui stesso distilla. Per le stanze spande, insieme agli aromi, anche le chiacchiere che di casa in casa raccoglie. Quando viene incaricato di portare un'ambasciata che renda possibile l'unione tra una figlia di nobili e un popolano, Umbertino si infila in un intreccio di verità e bugie che solo il destino e il tempo potranno, forse, accomodare.
