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Nell'estate del '14 i primi trentini, come Gigioti, sono mandati sul fronte russo in divisa austroungarica. Per suo fratello Adolfo, ferito, la guerra termina presto. Per Fritz, il suo amico viennese, continua massacrante sull'altopiano. Suo fratello Germano decide di passare agli italiani, che lo mandano sul Carso, ma finisce al plotone di esecuzione, salvato in extremis. Sabina e le altre donne vengono "profugate" in Moravia: è un viaggio allucinante. Suo fratello Bepi, passato direttamente dal fronte russo a quello italiano, si offre come bersaglio al nemico. Toni, dopo la rovinosa ritirata, a sua insaputa si ritrova italiano e vincitore, ma senza più lavoro, rango e divisa. Gigioti riparte da zero, però nulla è come prima. Il "nuovo" avanza in camicia nera e gagliardetto.