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Il gruppo di Keyarga si dirige a Branicca, una città in cui umani e demoni convivono. Lì incontrano Eve, una misteriosa ragazza dai capelli corvini la cui vita è minacciata dai seguaci del re dei demoni a causa della sua vera identità. Il re dei demoni mira alla vita di Eve, le truppe di Norn marciano sulla città e il gruppo di Keyarga è sempre più vicino al suo scopo: la vendetta. Si alza finalmente il sipario sull'arco narrativo di Branicca, un intricato groviglio di cospirazioni.
