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Continuano in questo secondo capitolo della trilogia le avventure di Kalec, un drago blu che ha preso forma umana per scappare alle oscure forze che cercano di distruggere la sua razza, e di Anveena, una giovane ragazza dai poteri misteriosi. Le loro ricerche li porteranno a scontrarsi con alcune delle creature più terribili di Azeroth ma il loro avversario più temibile sarà il barone Mordis, un non morto così potente da essere riuscito a liberarsi dall'influenza del Re dei Lich.
