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Proseguono le avventure del giovane Terry Lee nel crescendo prebellico che vede all'interno del primo ciclo di storie la morte di uno dei personaggi principali della serie, per poi continuare nell'arruolamento del protagonista. Qui facciamo la conoscenza dell'infermiera Taffy Tucker e l'istruttore di volo Flip Corkin, per poi trovarci nel pieno delle indagini per smascherare una cerchia di spie. Il quarto volume della collana cronologica dedicata al capolavoro di Milton Caniff.