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Toledo viene conquistata dal crudele re Xever VI grazie al suo valoroso capitano Navarro. La regina Estella, nella sua folle "missione" di evangelizzazione, turberà la tranquillità della città, dove la religione cristiana, ebraica e musulmana convivevano pacificamente. Jorge e il fido Amir, con la miracolosa spada damasco forgiata dal fabbro Fernando, attueranno la rivolta, attraverso duelli e imprese epiche mozzafiato.