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Tesfai è un giovane abissino scampato alla guerra Italo-Etiopica. Allo scopo di venderlo in Italia come merce il giovane verrà con la forza strappato dalla sua terra da gli stessi soldati che gli hanno ucciso i genitori. Sbarcato in Sicilia e, dopo vicende paradossali e fughe rocambolesche, Tesfai finirà prima a Palermo poi a Roma per lavorare come aiutante presso la casa di un ufficiale in pensione dal quale apprenderà correttamente la lingua italiana. Accanto al suo generoso padrone, che nel frattempo lo considera come un figlio, Tesfai spera di costruirsi una vita normale ma il destino è però in agguato, pronto per riservargli altre sorprese: l'abissino verrà utilizzato come facile capro espiatorio e, ingiustamente incolpato per un omicidio che non ha commesso, conoscerà il carcere.