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Emiliano è un ragazzo di Siena che ha una folgorazione il giorno che, per caso, in tv vede recitare "A'Livella" dal grande Totò. Il teatro diventa la sua ragione di vita, ma quello serio, quello impegnato, Brecht, Ionesco e i classici greci. Ma Emiliano ha una peculiarità, fa ridere, ha il dono di una comicità dirompente, coinvolgente, non lo aiuta il cognome, Smorto, che disegna su di lui un personaggio perfetto. Parte per Roma per tentare la sua avventura, lì conosce persone nuove che lo aiutano, a casa la sua unitissima famiglia tifa per lui. Ma sarà tentato dalla parte "dark" dello spettacolo, finchè una tragedia cambierà per sempre il suo modo di vivere...