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Phil, un giovane giornalista francese, perde la moglie Sarah in circostanze misteriose. Il viaggio che intraprende per ritrovarla si trasformerà presto in un percorso di crescita personale in cui egli, figlio unico di una famiglia borghese, dovrà continuamente misurarsi con le paure e le inibizioni dell'adolescenza. La missione a Baghdad, l'escursione a Petra, la visita all'Hammam, il contatto con la gente irachena e con i danni profondi e irreversibili della guerra, saranno altrettante tappe di una lenta ma costante crescita della sua complessa e immatura personalità. Il rapporto con la giovane e disinibita compagna di viaggio Farah, vista da Phil come l'incarnazione della modella di un quadro di Balthus che ha segnato la sua adolescenza, sarà l'evento traumatico che gli consentirà di portare a compimento il suo difficile processo di maturazione.