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In un tempo lontano uomini e demoni vivevano in pace in simbiosi gli uni con gli altri, ma un giorno gli umani li hanno ripudiati e dopo la morte della regina e l'accusa di essere opera di un demone, scoppiò una sanguinosa guerra che vide i demoni sconfitti, dopo due anni però i demoni sopravvissuti scoprono il luogo dove è custodita una spada posseduta da un grande demone e dotata di incredibili poteri, partirono alla ricerca di essa guidati dal potente demone Darkan che si era autoproclamato loro capo e da un demone misterioso con una maschera di metallo sul volto, anche gli umani vengono per caso a conoscenza dell'esistenza della spada e partono anch'essi per impedire ai demoni di entrarne in possesso, tra loro c'è anche Astar un ex cavaliere appena liberato dalla prigionia per essersi rifiutato di combattere nella guerra di due anni prima, entrambe le fazioni partono per un viaggio nel mondo sconosciuto che potrebbe decidere il destino di tutti.
