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Anno 2058, Isola di Mull (Scozia). Kyle e Tamariel, protagonisti del volume precedente, ritornano in questo nuovo capitolo con la dannazione eterna che pesa sulle loro spalle. Dopo il fallimento della missione assegnatagli dal Divino, infatti, hanno contravvenuto alle regole del "bene", diventando loro stessi dei demoni. Non completamente nel caso di Kyle, essendo già un demone per metà. Come cambierà la loro vita insieme e il rapporto fra loro due in seguito a eventi simili? Si può amare un angelo caduto anche se si è di buon cuore? Che cosa si è disposti a fare in nome di questo amore? È davvero possibile usare il male per sconfiggerne uno peggiore? Tale è l'obiettivo dei due eroi in questo drammatico frangente, ora che vagano nell'oscurità: dovranno saggiare le potenzialità del male fino a toccarne il fondo, e quindi scoprire che c'è un fondo ancora più profondo.
