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Il romanzo prevede differenti piani di lettura, percorsi esoterici che fondano le proprie basi sulle esperienze dirette di coloro che si occupano di ermetismo. Il palcoscenico è l'entroterra ligure, ove si intrecciano autentiche esperienze di magia legate a differenti scuole di pensiero. La magia nera prende spunto dalle conoscenze dirette di un ex Nazista che vive il proprio percorso come una importante via di realizzazione. Un secondo orientamento viene offerto dalla magia introspettiva, di matrice bianca, che conduce un gruppo di studiosi a sperimentare tecniche tradizionali e moderne. Infine il ruolo rilevante della magia sessuale coinvolgerà due giovani amanti, facendo compiere loro un percorso dall'intenso coinvolgimento personale. Il confronto finale tra i differenti aspetti della magia regalerà una conclusione sicuramente inaspettata.
