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Emma è una ragazza di città che viene mandata a insegnare in un paesino sperso fra le montagne friulane. Qui la attende un ambiente ostile e giudicante, e da subito gli unici ad aiutarla sono gli emarginati di questa ristretta società, che subiscono lo stesso trattamento da parte dei compaesani: le due figlie del cerusico, Alberto, figlio di un ferroviere anarchico, e una strana signora che parla una lingua incomprensibile, vive come un'eremita ed è additata come una strega. Intanto, a Torino, Luigi Diotallevi, professore di Fisica, percorre le strade della meditazione e della ricerca esoterica, frequenta ambienti legati al mondo della massoneria, del socialismo ed è in contatto con la strana signora. Le loro vite sono legate, anche se non ne sono consapevoli, fino a quando scoppia la Grande guerra e il loro futuro diventa sempre più oscuro. Riusciranno il professore e la sua amica a proteggere le persone a loro care dal precipitare degli eventi?
