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Una Viareggio silenziosa e partecipe ai più teneri sentimenti dei protagonisti fa da cornice all'incontro tra un grigio e non più giovane ingegnere e una bellissima prostituta brasiliana. Niente in fondo di particolare: accade però che questa avventura sentimentale si intrecci con una serie di accadimenti inusuali che turbano profondamente il quieto vivere dell'ingegnere, che si ritrova suo malgrado nel ruolo del "medium" con un mondo ultrasensibile che sembra averlo preso di mira.
