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Un onirico viaggio in treno attraverso il tempo e la storia alla volta di Bologna, partendo dalla magica Urbino, sullo sfondo degli Appennini e delle coste dell'Emilia Romagna. Una mappa di quelle terre ricche di arte, miti e leggende sull'infinito piano dell'avvicendarsi delle vite umane. Federico, passeggero solitario, ripercorre quei paesaggi con lo sguardo e con la memoria, in eterno bilico sul filo sottile che segna il confine tra sogno e realtà.
