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Tre musicisti fuori dal comune. In seguito a due strani incidenti Ugo, un eccellente violinista, e Gioele, un virtuosista degli strumenti a fiato, sono costretti ogni volta che suonano a una continua lacrimazione. E quando scoprono - insieme all'amico in comune Filippo - che le lacrime di Ugo hanno il potere di diffondere un'aura malinconica e che quelle di Gioele provocano il sorriso nelle persone, decideranno di iniziare un'avvenura "umana" e "commerciale" che sfocerà in conseguenze inimmaginabili...
