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I membri della prima spedizione, infiltratisi nell'Horai per rubare l'elisir, vengono separati e intercettati dai tensen. Gantetsusai, Fuichi e i fratelli Aza combattono contro Tao Fa e Ju Fa, mentre Nurugai e Shion ritrovano l'assassino di Tenza, Zhu Jin. Tra inaspettati sviluppi, la tremenda lotta tra umani e tensen giunge al culmine.
