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Cosa può accomunare un gruppo di studenti, un investigatore che indaga su eventi al di fuori del normale, dei vampiri spaventati e un pastore tedesco che ruba le sigarette? Sembra l'inizio di una barzelletta da bar, ma per qualcuno rappresenta il principio di un incubo. Frederick Allen è afflitto da un sogno ricorrente: una creatura orribile gli strappa via il cuore e gli offre il proprio. L'evento non ha ripercussioni solo sulla sua mente, ma anche nel fisico. Ad aiutarlo c'è Andrew, il suo coinquilino, ma entrambi si accorgeranno presto di essere finiti in qualcosa che supera di molto le loro aspettative, facendo riaprire vecchie ferite e costringendoli a puntare lo sguardo su un mondo che di umano ha ben poco.
