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Quando il Tardis è atterrato nella nebbiosa brughiera del Derbyshire, nel 1845, Clara e il Dottore si sono ritrovati nel bel mezzo di uno spaventoso mistero gotico. Dopo aver incontrato Charlotte Brönte si sono recati presso la magione di Lord Malborough, i cui ospiti erano tormentati da uno strano caso di morbo sognante. Il Dottore successivamente ha scoperto che questo disturbo psicologico era causato da un alieno appartenente alla razza degli Aranox. L'Aranox ha rifiutato l'offerta di mediazione del Dottore e, dopo essere stato sconfitto, ha liberato gli abitanti della casa dalla sua nefasta influenza. Ora Clara e il Dottore sono pronti a proseguire il loro viaggio, ma sembra che il passato continui a inseguirli.
