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Saka è un'orfana di guerra e una spia. Da quando un gigante meccanico dell'Impero Qandar ha distrutto il suo villaggio natio, vive da nomade, passando da una missione all'altra, spinta dalla sete di vendetta. Lowein è il figlio di una strega. Ha trascorso tutta la vita rinchiuso con sua madre e un golem pieno di gelatina all'interno di una fortezza nascosta in una piega del tempo. Legati da una maledizione da cui dipendono le loro vite, e con l'impero Qandar alle calcagna, verranno catapultati nel mezzo di un conflitto che dura da più di cento anni...
