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Proseguono le indagini di Diego Celli e Tristana Cavalcaduro alla ricerca del killer Nicola D'Arrigo, che aveva commesso i suoi efferati delitti nascosto nel bosco dei Balìn. La serrata ricerca dell'omicida si intreccia con le investigazioni sull'organizzazione criminale delle "Velate" e sulla misteriosa Demetra Verdi, la provocante direttrice della Mostra del Cinema di Venezia. Proprio nella sua tenuta, Villa San Tomà, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si muove un losco figuro, un'ombra che continuamente scompare e riappare...
