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La Befana, gelosa della fama di Babbo Natale, rivela a tutto il mondo che è un imbroglione perché è lei a consegnare i regali il venticinque dicembre. Così il signore panciuto dalla barba bianca, arrabbiato e sconvolto da quest'enorme bugia, decide di lasciare il Polo Nord insieme alle renne e agli elfi e raggiunge l'Isola Senza Nome per una bella vacanza. Renna Freccia però, preoccupata per l'arrivo imminente del Natale, si rifiuta di partire e resta al Polo Nord in cerca di una soluzione. Intanto in Italia Andrea è tormentato dalla notizia divulgata dalla Befana e decide di parlare con Babbo Natale per fare chiarezza sulla questione. Arrivato al Polo Nord, incontra solo Renna Freccia, che gli spiega quanto accaduto. Il bambino, convinto dell'innocenza di Babbo Natale, non si arrende e convince la renna a partire. I due cominciano un lungo viaggio in giro per il mondo, per poi raggiungere l'Isola Senza Nome e convincere l'uomo a tornare, salvando così il Natale. Età di lettura: da 3 anni.
