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È una gelida mattina d'inverno quando nella foresta di BlackPerry Town vengono ritrovati i corpi senza anima di due bambini. Il caso è oscuro, la polizia locale brancola nel buio. Tutti si tengono lontani da quella piccola cittadina, un posto maledetto, "un paese che trasudava malvagità da ogni angolo. Raramente i raggi caldi del sole facevano capolino sui tetti delle case". Tutti tranne McKnight, agente dell'FBI, rigoroso, riservato e riflessivo, uomo armato di intuito e coraggio, i cui occhi cambiano colore a seconda della luce che li colpisce e con un dono che fa molta paura.