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Il Circo d'Oriente arriva in città, con la sua corte di saltimbanchi e illusionisti. Il pubblico si raccoglie rapito di fronte ai trucchi del grande prestigiatore. Uno spettatore, tuttavia, seduto in alto sulle tribune, con la mantella di tweed e un sigaro spento tra le labbra, non è per nulla divertito. Non è venuto per lo spettacolo. È giunto per una sua personale e particolare missione. Ma non ha ancora idea di ciò che, alla fine della pista, lo attenderà.
