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Un alieno fa visita a uno scrittore ritiratosi in una casa isolata in montagna. Quando a quest'ultimo arriva una lettera di una sua carissima amica, nella quale gli comunica che sta morendo di AIDS, dovrà, come l'alieno gli aveva predetto, fare ritorno nella città rumorosa: qui intraprenderà un viaggio iniziatico che lo porterà a livelli di consapevolezza che neppure avrebbe mai immaginato e lungo il quale la sua amica morente avrà un ruolo essenziale.
