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I cardinali sono riuniti in conclave per eleggere il nuovo pontefice. Dopo l'ennesima fumata nera, uno di loro, Emilio, si distacca dal gruppo per recarsi nei sotterranei, dove si cela un terribile segreto. Il pontefice che viene eletto è Giovanni Paolo I, il primo di quattro eredi di Pietro protagonisti di questo scritto. Segue Giovanni Paolo II, amatissimo dai fedeli; come il suo predecessore, entra nelle mire di Emilio, ma i tentativi di eliminarlo non hanno esito positivo. Il terzo papa di questo libro è Benedetto XVI, che dimettendosi permette l'elezione di Francesco I.