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Nella Napoli del mistero e del fascino, Tony Malasorte, detective dalla personalità affascinante e disarmante, è alle prese con un'assassina che si diverte a perseguitarlo e a uccidere le sue vittime imitando i comportamenti di uno strano insetto. Tony si ritrova a vivere quest'avventura con Teresa, giovane studentessa di arte che riesce a conquistare il suo cuore da dongiovanni. Niente è come sembra nello svolgimento dell'azione: passione, erotismo, consapevolezza della drammaticità esistenziale si mescolano in un sapiente gioco di ruoli.
