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Estate del 1944, in una stupenda dimora nella campagna aretina. La famiglia Castelli si è rifugiata tra quelle colline per sfuggire alla guerra. L'idillio non si spezza neppure quando a Villa Paradiso arrivano tre radiotelegrafisti della Wehrmacht: tre ragazzi che amano più la musica e la poesia delle armi e che fanno subito amicizia con Flavia, la figlia diciannovenne del professor Castelli, e con la sua amica Lili. Ma il fronte si avvicina, diero le linee tedesche operano i partigiani, agli agguati seguono rappresaglie, torture ed efferate vendette da parte dell'esercito tedesco.
